Yablonsky (agente secreto de la policía secreta) llega a San Petersburgo; se encuentra con Sudeikin, el inspector de la policía secreta. Recientemente, en Jarkov, Yablonsky extraditó a Vera Figner a la policía (fue arrestada, traída a San Petersburgo y "mostrada" a Pleve, director del departamento de policía, comandante del cuerpo de gendarmes Orzhevsky y ministro del Interior D. Tolstoi). Yablonsky exige una audiencia con el ministro (Tolstoi) y el soberano; Sudeikin espera varios premios para sí mismo.

Sergey Degayev, un revolucionario, viene a San Petersburgo; recuerda su infancia en Moscú, su hermano menor Volodya (ahora vive en Saratov), ​​su hermana Lisa (ella estudia en el conservatorio), su esposa Lyuba. Cuando Degayev se acerca a su hermana, conoce a su amiga Nikolai Blinov, una estudiante del Instituto de Minería. Blinov también se dedica a un trabajo revolucionario: le muestra a Degayev una "paloma", un suboficial que transfiere las notas de los convictos de la Fortaleza de Peter y Paul a la libertad. Degayev está en reuniones secretas con los hermanos Karaulov, donde se encuentra con el poeta Yakubovich y otros revolucionarios: Flerov, Kunitsky, Yuvachev. El suboficial Yuvachev recordó sus reuniones con Degayev en Odessa: pidió terror, lo que provocó una protesta de Yuvachev; Además, el estandarte estaba protegido por los arrestos "a raíz de Degayev". Degayev envía a su hermana a Moscú y a Blinova en un viaje a Rusia con órdenes secretas.

El director del Departamento de Policía de Pleve recibe al Agente Jablonski; en secreto, detrás de las cortinas, está el Fiscal Jefe de Pobedonostsev, que estaba interesado en el Agente Yablonsky. El agente le asegura al Director Pleve que no está guiado por consideraciones profesionales o no mercantiles; él cree que las acciones de la facción terrorista deberían ser reprimidas. Pleve recuerda preocupaciones prácticas: la coronación llegará pronto, se debe advertir la posibilidad de un atentado contra el soberano. Yablonsky "no puede dar garantías", Pleve se despide de él.

Sudeikin en Moscú: verifica la preparación para la coronación; Lisa Degayeva en Moscú está buscando un trabajador Neil Sizov (tiene una nota de él de su hermano Sergey), pero, al no tenerlo, le entrega la carta a su madre; La coronación tiene lugar sin excesos.

Neil Sizov vive cerca de Moscú con el padre de su novia Sasha. Era un experto cerrajero y tornero, anteriormente, junto con su hermano mayor Dmitry, trabajó en talleres ferroviarios. Los Sizovs comenzaron a interceder por los trabajadores ofendidos, fueron arrestados, Neil logró escapar y el jefe de la lista de buscados de Moscú, Skandrakov, comenzó a persuadir a Dmitry para que cooperara. Conducido a la desesperación, Dmitry corre hacia Skandrakov con un cuchillo, y salta por la ventana; Skandrakov después de un tiempo se recuperó de su lesión, y Dmitry, que se rompió la columna, muere en un hospital de la prisión. Después de largas caminatas en alojamientos de Moscú, Neal se instala con el liniero Fedor, el padre de Sasha.

Volodya Degayev sirve en Saratov, está bajo vigilancia policial secreta; Blinov llega a Saratov, se familiariza con Volodya.

En la conversación entre Sudeikin y Pleve, surge la idea de asesinar al Ministro Tolstoi. Sudeikin comparte este plan con Yablonsky. Se está haciendo un intento en Tolstoi; Neil Sizov hace proyectiles: Volodya Degayev, quien fue transferido a San Petersburgo, lo ayuda.

Degayev llega al extranjero, se encuentra con Tikhomirov y Oshanina, revolucionarios de la vieja guardia. Antes de esto, Tikhomirov, uno de los revolucionarios que llegó a París, habló sobre sus sospechas sobre Degayev. En un enfrentamiento con Degayev, ella confirmó sus acusaciones, y Tikhomirov estaba convencido de su corrección. El revolucionario alemán Lopatin llega ilegalmente a San Petersburgo bajo la apariencia del inglés Norris. Se entera de que donde sea que Blinov, el emisario de Degayev, haya sido arrestado. Solo un amigo del Derpt de Blinov, a quien no le contó a Degayev, se mantuvo en libertad. En una conversación con Degayev, Lopatin descubrió toda la verdad: Degayev y el agente secreto Yablonsky son una sola persona.

Para justificarse parcialmente a los ojos de los revolucionarios, Degayev-Yablonsky se encarga del asesinato de Sudeikin. Después de eso, se va al extranjero: los revolucionarios le prometieron salvarle la vida. Allí, en Londres, aparece Volodya Degayev, los hermanos se dirigen a América. Blinov, incapaz de soportar las sospechas de traición (no sabe sobre la exposición de Degayev), se apresura desde el puente hacia el Neva y muere.

El mayor Skandrakov fue invitado desde Moscú a la casa de Sudeikin, tendrá que investigar el asesinato de un inspector de policía. Gradualmente, varios sospechosos son arrestados: Stepan Rossi, Konashevich, Starodvorsky. En Moscú, Flerov y Sizov están siendo arrestados. El provocador en la celda convence a Sizov para que mate al fiscal de Moscú Muravyov e incluso le entrega un arma; El intento fue organizado por el propio Muravyov, para sus propios fines. Skandrakov convence a Stepan Rossi de dar los nombres de los dos que participaron en el asesinato de Sudeikin. Al regresar a Rusia, Lopatin es rastreado y arrestado. Detenido Pyotr Yakubovich.

Pleve instruye a Skandrakov para que conozca las conexiones del ex Ministro del Interior Loris-Melikov y la esposa morganática de la princesa Alejandro II Yuryevskaya con la emigración revolucionaria, en particular con Tikhomirov. La segunda orden es robar o atraer a Tikhomirov a la frontera alemana, donde será extraditado al gobierno ruso. Skandrakov llega a París, donde se encuentra con agentes de la policía rusa, Landezen y Rachkovsky.

Tikhomirov estaba cansado y decepcionado: el movimiento revolucionario fue derrotado, todo había terminado. Su hijo Sasha estaba gravemente enfermo, tiene meningitis; El médico advierte que ocho de cada diez pacientes con esta enfermedad mueren. Pero Sasha se está recuperando gradualmente, y anteriormente no creía que Tikhomirov fuera a la Iglesia Ortodoxa, donde reza con emoción. Después de la recuperación de su hijo, la familia Tikhomirov se instaló en los suburbios de París La Rancy.

Skandrakov ilustra las cartas de Tikhomirov y descubre que Tikhomirov estaba decepcionado de la actividad revolucionaria. Después del informe escrito de Skandrakov al departamento de policía y la carta de Tikhomirov dirigida a V.K. Pleve solicitando permiso para regresar a Rusia, al ex revolucionario se le otorgó la mayor petición y permiso para regresar, sin embargo, bajo la supervisión policial de cinco años. Tikhomirov publica el folleto Por qué dejé de ser revolucionario; El inteligente Skandrakov comprende la importancia de los pensamientos de Tikhomirov y su rechazo a sus antiguas convicciones, pero la sinceridad del ex revolucionario es sospechosa en el gobierno ruso.

En una sesión de la corte militar, Lopatin pronuncia la última palabra; la sentencia es una conclusión inevitable: la pena de muerte por ahorcamiento. Sus camaradas, Yakubovich, Starodvorsky y otros, también fueron condenados a la horca, pero el emperador Alejandro III muestra misericordia: la pena de muerte ha sido reemplazada por cadena perpetua en Shlisselburg.

Neil Sizov condenado a diez años de trabajos forzados. Con el fin de "protegerlo de la influencia corruptora de los delincuentes estatales", fue colocado entre criminales, con un lote del cual fue llevado a Odessa en tren, y de allí por mar a Sakhalin. El barco casi se ahogó frente a la costa de Sakhalin: la piedra de peligro, en la que se quedó atascado, lo salvó. Las personas fueron cargadas en botes y transportadas a tierra. Pronto se hizo evidente para Neal que el régimen en trabajos forzados, una separación del "mundo libre", era la misma omnipotencia de un soborno, la misma jerarquía, el mismo engaño, la misma discordia nacional ...

Al principio, Lopatina ensordeció la noticia de la abolición de la pena de muerte para él y sus cómplices; en Shlisselburg se sintió como en una tumba silenciosa. El cuidador Sokolov, apodado Herodes, no está sirviendo, sino por placer sádico, atormentando a los prisioneros. Él también tiene instrucciones. Parece que no hay salida y no la habrá, el poder de los Herodes y las instrucciones sobre toda Rusia es infinito. "Pero escucha ... ¿Escuchas cómo Ladoga y Neva tararean y salpican? Escuchen Escuchas algo que no se da para espiar a los Herodes. Y tal, ante lo cual las instrucciones no son dominantes ".