Frente a los asentamientos de Semenov se encuentra la casa de bebidas Zvezda, que está bajo el cuidado especial y patrocinio de Baco. Su cubo y carro también se almacenan aquí. Pero los granjeros enojados y codiciosos, demasiado orgullosos, elevaron el precio del alcohol para que Baco mismo bailara a su ritmo. Él, furioso porque debido al alto costo del vino, la cerveza y la miel, la gente beberá menos y perderá su "herencia más querida", se vengará de los granjeros arrogantes. Baco va a la casa de bebidas Zvezda y ve, entre otros borrachos, a un residente de Yamskaya Sloboda, el joven Eliseo, un luchador de puños, un Buyan, un jugador y un borracho, que inmediatamente llama su atención. Después de beber la taza de cerveza de anís, Elisha la rompe en la frente del Chumak (un taxi, el dueño de un establecimiento de bebidas), de modo que los cucharones, botellas y tazas caen de los estantes, y el pasillo se rompe entre el mostrador y la ventana. Baco mira alegremente las hazañas de un joven fuerte y quiere convertirlo en el instrumento de su venganza.
Un cabo de tráfico con un dragón viene al ruido, escucha una queja del Chumak y arresta a Eliseo, que no se atreve a pelear con la policía. Preocupado por el destino de Eliseo, Baco sobre tigres alados vuela hacia su padre, Zeus. Duerme borracho, borracho de néctar. Juno, la esposa de Zeus, lo despierta, y Baco, llorando, le pregunta a sus padres por qué entregó el vino a manos de granjeros malvados y tacaños, y le recuerda la promesa que una vez le hizo a Baco: cantar a todos en este mundo. ¿Por qué Zeus está rompiendo su voto ahora? Él responde a su hijo que recibió una solicitud de Ceres: ella se queja de que los campesinos estaban completamente borrachos y dejaron de cultivar. Baco convence a Zeus de que convoque a todos los dioses para que los asesoren para juzgarlos con Ceres, y le pide a su padre que lo ayude a liberar a Eliseo de la prisión. Zeus llama a Hermia (Hermes. - A.V.), le dice que reúna a todos los habitantes del Olimpo y, después de eso, que libere a Eliseo.
Por la noche, Yermiy, bajo la apariencia de un cabo, se cuela en una prisión policial e intenta sin éxito despertar a un borracho Eliseo, junto al cual un joven borracho con un vestido desabrochado duerme con un sueño igualmente profundo. Entonces Yermiy los desnuda a ambos, viste a la niña con la ropa de Eliseo y el vestido de su mujer, sale volando con el insensible Eliseo por la ventana y lo lleva a la casa de Kalinkin, donde las mujeres disolutas languidecen bajo la guardia.
En la mañana, el jefe despierta sus cargos y confía a todos algún tipo de trabajo. Eliseo, después de recuperar sus sentidos, piensa que por algún milagro terminó en un convento, y toma al duro y anciano jefe por la abadesa. Inmediatamente adivina que la chica imaginaria es la mejor persona. Inflamada por la pasión por él, ella lo lleva a su habitación y le pide que le revele al joven en todo.
Le cuenta la historia de su vida en detalle: antes de convertirse en cochero en San Petersburgo, vivió en Zimogorye con su hermano, esposa y madre. Los zimogorskitas y los valdai se pelearon por el hecho de que no podían trazar una línea entre sus pastos. El asunto llegó a una sangrienta batalla: el hermano Ilyukha fue completamente mordido por una oreja, y la madre, que se quedó en casa y rezó para que sus hijos regresaran vivos, estaba tan diarreica por el miedo que dieron alma a Dios. Eliseo fue enviado a San Petersburgo e identificado como cochero en la estación.
Después de escuchar la historia de Eliseo, el jefe lo invita a compartir una cama con ella y luego no tendrá escasez. Al mismo tiempo, ella exige que sea cuidadoso y no hable con ninguno de los libertinos arrestados.
Mientras tanto, a instancias de Zeus, los dioses se reúnen para pedir consejo para decidir la disputa entre Baco y Ceres. Ceres expone los motivos de su insatisfacción con la embriaguez de los labradores. Baco está justificado por el hecho de que el vino divierte el corazón de una persona: incluso el más miserable, después de beber un vaso, se olvida de sus problemas, y un guerrero en un salto se vuelve más valiente. Zeus, después de escuchar a Ceres y Baco, pronuncia lo siguiente: él, Zeus, depuso a Troya para construir Roma, elevará la Sabiduría al trono. Producirá una "ley más útil" que pacificará a los granjeros, y luego los granjeros y aradores no interferirán entre sí.
El jefe, después de haber enviado a sus pupilos a la cama, se viste y se engaña, esperando con la ayuda de la lechada de cal y el colorete para "despertar la diversión" de Eliseo a quien le gustaba. Él no engaña a sus expectativas. Pero no se quedan dormidos: el jefe de la guardia, un hombre de mediana edad, secretamente enamorado del jefe, camina alrededor del reloj por todas las habitaciones y descubre a Elisha, que apenas tiene tiempo para ponerse un vestido de mujer. Al ver a la niña que no figura en su registro, el jefe de guardia está enojado y, a pesar de la persuasión del jefe, ordena arrestar a la persona desconocida.
Yermy, esta vez en forma de petímetro (dandy, fashionista, A.V.), nuevamente ayuda a Elisha: le da un sombrero invisible, en el que penetra nuevamente en la habitación del jefe y pasa el resto de la noche con sus alegrías amorosas. Por la mañana, el jefe de la guardia, al encontrar a los desaparecidos arrestados, castiga al sargento que extrañó al fugitivo. Eliseo vive feliz para siempre, sin saber nada en necesidad, y deleita a la anciana con amor, sin quitarse su sombrero invisible. Sin embargo, después de unos meses, Baco inspira a Eliseo a dejar a Kalinkin en casa para matar a los granjeros. Una mañana, cuando el jefe está dormido, Elisha, con un sombrero invisible, se va, dejándola con los pantalones y la camisola. El jefe de la guardia descubre la ropa de los hombres en su habitación y va a tallar a una anciana, pero afectuosamente busca el perdón.
Eliseo va hacia Peter por el bosque y, cansado, se duerme. Lo despiertan los gritos de una mujer que está siendo perseguida por dos villanos. Eliseo con un sombrero invisible golpea a los villanos, pero no pueden entender cuál es el problema: dado que todos piensan que uno de ellos comenzó la pelea, comienzan a tener la fuerza para molestarse unos a otros hasta que yacen sin sentimientos. La mujer es la esposa de Eliseo. Ella le cuenta sobre sus aventuras: después de que Eliseo se separó de ella, fue tras él a Peter. Al tener una necesidad urgente de dinero, consiguió un trabajo como trabajadora en una fábrica de ladrillos con un alemán, pero una noche la esposa del dueño encontró a su esposo en su cama y la enardeció con un odio tan feroz que tuvo que irse, debido a los fuertes celos de una mujer alemana.
La esposa de Eliseo entró en la policía, donde pasó la noche, y por la mañana descubrió que alguien le había cambiado la ropa por hombres. Cuando fue liberada, se fue a vivir con una secretaria que robó dinero del gobierno. Pero, temiendo que él estuviera expuesto, decidió irse, y ella nuevamente tuvo que buscar un lugar para ella. Eliseo no reprende a su esposa por no tener un comportamiento modesto, y la envía a Yamskaya Sloboda para que lo espere allí.
Eliseo mismo permanece en el bosque. Aquí está Silenus, quien lo lleva a la casa de un rico agricultor de cismática. Eliseo busca las bodegas y entra en la casa de baños, donde el viejo granjero se cuece al vapor con su joven esposa. Eliseo, con un sombrero invisible, hace tanto calor en la casa de baños que el granjero y su esposa se escapan, sin comprender lo que está sucediendo. Y Eliseo se eleva por placer, después de lo cual llega a las cámaras del granjero y se esconde debajo de su cama.
Comienza una fuerte tormenta eléctrica, y un granjero asustado se levanta de la cama para encender una vela y rezar a Dios. Eliseo, con su sombrero invisible, se acuesta en su lugar y toma posesión de su esposa dormida. El granjero se acuesta y se da cuenta de que algo anda mal con su esposa. Pero Eliseo logra saltar de la cama. Un granjero preocupado despierta a su esposa, y ella le dice que en un sueño imaginó que alguien estaba recostada sobre ella. El granjero piensa que los demonios están encerrados en su casa y va a llamar a un mensajero.
Eliseo encuentra una bodega, cierra cerraduras con el puño y bebe para su placer. La vieja adivina acude al granjero y se jacta frente a él: dicen que es una trabajadora experta en varias divisiones y conspiraciones y que puede eliminar fácilmente la adicción al vino de cualquier borracho. El agricultor está alarmado por su última declaración, y él exige que ella no abandone el vino, sino que, por el contrario, seduzca a la gente al alcohol. Ella se niega, y él la aleja. Eliseo ha estado cortando todo este tiempo. Le comienza a parecer que Baco mismo y su séquito vienen a ayudarlo e infligen destrucción en el sótano, después de lo cual van a vaciar los sótanos de otros vendedores.
Zeus del Olimpo observa las hazañas de Eliseo y decide convocar a los dioses para que le aconsejen qué hacer con un borracho tan atrevido y atrevido. Los dioses están divididos, pero la mayoría de ellos quieren ejecutar a Eliseo. Zeus, después de escuchar su opinión, anuncia a la congregación que ha encontrado la solución correcta. Informa a los dioses que pronto la gente se reunirá para pelear a puñetazos en la casa de bebidas "Ruka". Allí, Eliseo mostrará las maravillas de la jubilación juvenil, después de lo cual se decidirá su destino: un luchador de puño apuesto debería ser un excelente guerrero.
En el día señalado, los comerciantes con cocheros van de pared a pared, y Eliseo, con su sombrero invisible, organiza una derrota en el campamento del enemigo, pero alguien lo saca de su sombrero mágico, agarra a los matones y los pone en soldados.
