Nochebuena. Los niños del leñador, Tiltil y Mitil, duermen en sus camas. Atraídos por los sonidos de la música, los niños corren hacia la ventana y ven el festival de Navidad en la rica casa de enfrente. Están llamando a la puerta. Aparece una anciana con un vestido verde y una gorra roja. Tiene el jorobado, cromo, nariz de ganchillo de un solo ojo, camina con una varita. Esta es la hada Berilyun. Ella les dice a los niños que vayan en busca del pájaro azul. Le molesta que los niños no distingan entre cosas obvias. "Uno debe ser valiente para ver lo oculto", dice Berilyuna y le da a Tiltil un sombrero verde con un diamante, girando para que una persona pueda ver el "alma de las cosas". Tan pronto como Tiltil se pone la gorra y gira el diamante, todo se transforma maravillosamente: la vieja hechicera se convierte en una princesa de hadas, el pobre entorno de la cabaña cobra vida. Las almas de las horas, las almas de Karavaev aparecen, el fuego aparece en forma de una persona que se mueve rápidamente con medias rojas. El perro y el gato también adquieren una apariencia humana, pero permanecen enmascarados por un bulldog y un gato. El perro, habiendo ganado la oportunidad de expresar sus sentimientos con palabras, con gritos entusiastas de "¡Mi pequeña deidad!" saltando hasta tiltil. La gata, cautelosa e incrédula, extiende su mano. El agua comienza a salir del grifo con una fuente brillante, y de sus arroyos aparece una niña con el pelo suelto, con ropa suelta, por así decirlo. Ella inmediatamente se enfrenta a Fuego. Esta es el alma del agua. Una jarra cae de la mesa y una figura blanca se levanta de la leche derramada. Este es el alma tímida y tímida de la leche. De la cabeza de azúcar, rasgando el envoltorio azul, sale una criatura falsa azucarada con ropa azul y blanca. Esta es el Alma del Sahara. La llama de una lámpara caída se convierte instantáneamente en una chica radiante de incomparable belleza bajo una brillante colcha transparente. Este es el alma de la luz. Hay un fuerte golpe en la puerta. Asustados, el tiltil gira el diamante demasiado rápido, las paredes de la cabaña se desvanecen, el Hada vuelve a envejecer, y Fuego, Pan, Agua, Azúcar, Alma de la Luz, Perro y Gato no tienen tiempo de regresar al Silencio, el hada les ordena que acompañen a los niños en busca del Pájaro Azul, prediciendo su muerte al final del viaje. Todos menos el Alma de la Luz y el Perro no quieren ir. Sin embargo, habiendo prometido encontrar a todos un atuendo adecuado, el hada los lleva a todos por la ventana. Y mirando a la puerta, la Madre Til y el Padre Til solo ven a los niños que duermen pacíficamente.
En el Palacio de las Hadas de Beryluna, vestidos con lujosos disfraces de cuentos de hadas, las almas de los animales y los objetos están tratando de conspirar contra los niños. La cabeza del gato. Ella les recuerda a todos que antes, "antes que el hombre", a quien llama un "déspota", todos eran libres, y teme que, habiendo capturado al Pájaro Azul, una persona comprenda el Alma de las Cosas, los Animales y los Elementos y finalmente los esclavice. El perro se opone violentamente. Cuando aparecen las Hadas, los niños y el Alma de la Luz, todo se calma. El gato se queja hipócritamente del Perro, y él lo recibe de Tiltil. Antes del largo viaje, para alimentar a los niños, Bread le corta dos trozos de la barriga y Sugar le corta los dedos (que inmediatamente vuelve a crecer, por lo que el Sahara siempre tiene las manos limpias). En primer lugar, Tiltil y Mytil tienen que visitar la Tierra de los Recuerdos, donde deben ir solos, sin compañía. Allí, Tiltil y Mytile visitan a los abuelos fallecidos, y allí ven a sus hermanos y hermanas muertos. Resulta que los muertos están como inmersos en el sueño, y cuando los seres queridos los recuerdan, se despiertan. Después de jugar con los niños más pequeños, almorzar con toda la familia, Tiltil y Mytil se apresuran a irse, para no llegar tarde a una reunión con el Alma de la Luz. A pedido de los niños, el abuelo y la abuela les dan una candidiasis, que les pareció completamente azul. Pero cuando Tiltil y Mytile abandonan la Tierra de los Recuerdos, el pájaro se vuelve negro.
En el Palacio de la Noche, el Gato es el primero en advertir a la anfitriona sobre el peligro inminente: la llegada de Tiltil y Mytil. La noche no puede prohibir a una persona que abra las puertas de sus secretos. Cat and Nights solo puede esperar que una persona no atrape un pájaro azul real, uno que no le tenga miedo a la luz del día. Los niños aparecen acompañados de perro, pan y azúcar. La noche intenta engañar primero, luego intimidar a Tiltil y no darle la llave que abre todas las puertas de su palacio. Pero Tiltil abre alternativamente la puerta. Debido a uno, varios Fantasmas intrépidos se escapan, a causa de otro, donde se encuentran las enfermedades, Runny Nose se las arregla para escapar, por el tercero casi estallan en libertad de guerra. Luego, Tiltil abre la puerta, detrás de la cual la Noche almacena Estrellas adicionales, sus Fragancias favoritas, Luces errantes, Svetlyakov, Rosa, Nightingale Singing. La siguiente puerta central grande, Night desaconseja el desbloqueo, advirtiendo que las visiones acechan detrás de ella de manera tan formidable que ni siquiera tienen un nombre. Los compañeros de Tiltil, todos menos el perro, se esconden con miedo. Tiltil y Dog, luchando con su propio miedo, abren la puerta, detrás de la cual hay un jardín de maravillosa belleza, un jardín de sueños y luz nocturna, donde entre las estrellas y los planetas revolotean incansablemente pájaros azules mágicos. Tiltil llama a sus compañeros y, habiendo atrapado varios pájaros azules, abandonan el jardín. Pero pronto los pájaros atrapados mueren: los niños no pudieron encontrar ese pájaro azul que aguanta la luz del día.
Bosque. Un gato entra, saluda a los árboles, habla con ellos. Los enfrenta a los niños. Los árboles tienen algo para no amar al hijo del leñador. Y Tiltil fue derribado al suelo, y el Perro apenas fue liberado de los lazos de Ivy, estaba tratando de proteger al dueño. Ambos están cerca de la muerte, y solo la intervención del Alma de la Luz, que le dice a Tiltil que gire el diamante en su gorra para sumergir los árboles en la oscuridad y el silencio, los salva. El gato logra ocultar su participación en los disturbios.
Los niños buscan el pájaro azul en el cementerio. A la medianoche, Tiltil gira temerosamente el diamante, abren las tumbas, y de ellas aparecen gavillas enteras de fantasmagóricas, mágicamente hermosas flores blancas. Las aves cantan himnos entusiastas al sol y la vida. "¿Dónde están los muertos? ... - No hay muertos ..." - Tiltil y Mytil intercambian comentarios.
En busca del pájaro azul, los niños con su escolta se encuentran en los jardines de la dicha. Fat Bliss casi tira de Tiltil y sus compañeros a sus orgías, pero el niño gira el diamante, y se hace evidente cómo Fat Bliss es miserable y feo. Aparecen Home Blisses, lo que sorprende que Tiltil desconozca su existencia. Es la dicha de estar sano, la dicha de los padres amorosos, la dicha del cielo azul, la dicha de los días soleados, la dicha de ver estrellas de iluminación. Envían la dicha más rápida a Run Through Dew Barefoot para informar a Great Joys sobre la llegada de los niños, y pronto aparecen grandes y hermosas criaturas parecidas a ángeles en ropas brillantes, entre ellas Great Joy To Be Just, Joy To Be Kind, Joy To Be Kind, Joy To Understand y la más pura alegría del amor maternal. A los niños les parece similar a su madre, solo que mucho más hermosa ... El amor maternal afirma que es igual en casa, pero no se ve nada con los ojos cerrados. Al enterarse de que el Alma de la Luz ha traído a los niños, el Amor Materno convoca a otras Grandes Alegrías, y saludan al Alma de la Luz como su amante. Grandes Alegrías le piden al Alma de la Luz que retire el velo, que aún esconde las Verdades y la Felicidad desconocidas. Pero el Alma de la Luz, cumpliendo el orden de su Señor, solo se envuelve con más fuerza en el velo, diciendo que aún no ha llegado el momento, y prometiendo venir algún día abierta y audazmente. Abrazándose, se despidió de Great Joy.
Tiltil y Mytilus, acompañados por el Alma de la Luz, se encuentran en el Palacio Azul del Reino del Futuro. Azure Children vienen corriendo hacia ellos. Estos son niños que algún día nacerán en la Tierra. Pero no puedes venir a la Tierra con las manos vacías, y cada uno de los niños traerá algún tipo de invención: la Máquina de la Felicidad, treinta y tres formas de extender la vida, dos crímenes, un auto volando por el aire sin alas. Uno de los niños es un jardinero increíble que cultiva margaritas inusuales y uvas enormes, el otro es el Rey de los Nueve Planetas, otro llamado a destruir la injusticia en la Tierra. Dos niños azules están de pie abrazados. Estos son los amantes. No pueden mirarse el uno al otro y constantemente besarse y decir adiós, porque en la Tierra estarán separados por siglos. Aquí Tiltil y Mytilus se encuentran con su hermano, que pronto nacerá. Dawn está comprometida: la hora en que nacen los niños. Aparece el viejo barbudo Time, con una guadaña y un reloj de arena. Toma a los que están por nacer en el barco. La nave que los lleva a la Tierra nada y se esconde. Se escuchan cantos distantes; esto lo cantan las madres que conocen a niños. El tiempo en asombro y enojo nota a Tiltil, Mytilus y el Alma de la Luz. Huyen de él girando un diamante. Bajo el velo, el Alma de la Luz esconde al Pájaro Azul.
En la cerca con una puerta verde, Tiltil no reconoce de inmediato su hogar natal, los niños se separan de sus compañeros. Pan devuelve la jaula Tiltilu para el Pájaro Azul, y el resto está vacío. "El pájaro azul, al parecer, no existe en absoluto, o cambia de color tan pronto como se coloca en una jaula ...", dice el Alma de la Luz. Almas de objetos y animales se despiden de los niños. El fuego casi los quema con caricias tormentosas, Water murmura discursos de despedida, Sugar pronuncia palabras falsas y dulces. El perro corre impetuosamente hacia los niños, se horroriza al pensar que ya no podrá hablar con su amado maestro. Los niños persuaden al Alma de la Luz para que se quede con ellos, pero esto no está en su poder. Solo puede prometerles que estarán con ellos "en cada rayo de luna que mira, en cada pequeña estrella que mira cariñosamente, en cada amanecer que trata, en cada lámpara encendida", en cada pensamiento claro y claro. Late ocho horas. La puerta está en cuclillas e inmediatamente se cierra detrás de los niños.
La cabaña del leñador se transformó mágicamente: todo aquí se volvió más nuevo, más alegre. La jubilosa luz del día atraviesa las grietas de las persianas. Tiltil y Mytile duermen dulcemente en sus camas. Madre Til viene a despertarlos. Los niños comienzan a hablar sobre lo que vieron durante el viaje, y su discurso asusta a la madre. Ella envía a su padre por un médico. Pero luego aparece el Vecino de Berlengo, muy similar al hada Berilyuna. Tiltil comienza a explicarle que no pudo encontrar al Pájaro Azul. El vecino adivina que los niños soñaron con algo, tal vez cuando estaban durmiendo, la luz de la luna cayó sobre ellos. Ella misma habla de su nieta: la niña no es saludable, no se levanta, dice el médico, nervios ... La madre convence a Tiltil para que le de a la niña el cuello con el que sueña. Tiltil mira la tórtola y le parece el Pájaro Azul. Le da la jaula de pájaros a un vecino. Los niños con ojos nuevos ven su hogar y lo que hay en él: pan, agua, fuego, un gato y un perro. Llaman a la puerta y entra un vecino de Berlengo con una chica rubia inusualmente hermosa. La niña presiona el cuello de Tiltil contra su pecho. La nieta vecina de Tiltilu y Mitil parece un Alma de Luz. Tiltil quiere explicarle a la Niña cómo alimentar a la paloma, pero el pájaro, aprovechando el momento, se va volando. La niña llora desesperada, y Tiltil le promete atrapar un pájaro. Luego se dirige a la audiencia: "Les pedimos mucho: si alguno de ustedes lo encuentra, entonces que nos traiga, lo necesitamos para ser felices en el futuro ..."
